越秀房地产投资信托基金日前宣布一项战略性的资本重组计划，以代价约人民币34.33亿元，向外部承让人广州越秀发展集团有限公司出售广州越秀金融大厦50%权益及内部重组余下50%权益。出售事项及内部重组完成后，越秀房产基金于广州越秀金融大厦的实际实益权益将减至49.495%，目标公司不再为其附属公司。
据介绍，此次交易及配套再融资计划旨在优化越秀房产基金的资本结构，降低借贷比率。出售事项所得款项净额预计约为人民币23亿元，连同新银行融资提取的人民币30亿元，总计约人民币53亿元将全部用于偿还现有债务。相关管理层预计，交易及再融资完成后可显著降低利息支出，提升每个基金单位分派，同时将借贷比率从48.1%降至约41.2%，增强基金财务韧性及长期竞争力。
预计出售事项及内部重组以及再融资将会降低越秀房产基金借贷比率及利息费用；按备考基准，导致基金可分派收入总额及每个基金单位分派的增加。此外，凭借出售事项及优化债务结构，越秀房产基金的外部信用评级预期将得到改善，有利基金借助离岸债券市场等多元化融资渠道，进一步提升未来发展的能力。
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